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我国严峻经济形势,与疫情结束的三大条件——资本已用脚作出投票

2022-11-08 19:11:04 4
houpigu

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一、形势严峻,国家要求经济大省勇挑大梁

必须得承认,今年的经济形势很严峻。第二季度,简直是不能看,同比只增长了0.4%,原因众所周知,不做累述。

第三季度,也面临很大挑战。农业生产遭遇61年来最严重干旱,干旱又导致了电力供应紧张,多地拉闸限电,也影响了经济。

而最近,多地爆发疫情,多个城市进入静态管理模式,旅游业可以说是遭遇灭顶之灾,服务业也惨遭重创,而且这个疫情似乎还在蔓延。

这一轮疫情来势行凶,高风险地区已经有73个城市。我认为,这轮疫情蔓延,主要是第九版《新型冠状病毒肺炎防控方案》调整引起的。

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根据第九版的防控方案,入境人员的14+7隔离措施,缩减为7+3,密接的七天集中隔离,调整为7天居家隔离。行程码也调整为7天。

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这个调整的初衷,可以说是为了降低疫情封控对经济的影响,压缩防控成本,代价是疫情传播的风险增加。

疫情没完没了,的确让人心烦。如果只是黑夜,那么我们可以等,等下去,太阳一定会照常升起;如果只是冬天,我们也可以等,等下去一定是春暖花开。

可郁闷的是,谁也不知道疫情的尽头在哪里。疫情给生活和经营带来了一定的不确定性,说不定明天店铺就可能关门,说不定下一秒小区就封闭。

尤其是对于抗风险能力较低的小微企业、个体户来说,一场当地的疫情,轻则血本无归重则倾家荡产。

举个简单的例子,比如蛋嫂,本来想在中秋节网购几只道口烧鸡,结果被告知因为疫情爆发,当地进入静态管理,无法发货。

疫情发生,当然应该管控,不然会波及更多地区。但是对于这些从事烧鸡和月饼的经营户来说,错过了中秋节的高峰期,所囤的货就砸手里了。

也正因为如此,大家经营、投资、甚至居家生活都变得谨慎起来,有时候有点像惊弓之鸟了,一有疫情,赶紧抢东西,估计是被三四月份的团长吓到了。

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但实际上Duck不必,不是每个地方都有团长。目前成都菜品丰富,肉禽蛋奶及新鲜瓜果蔬菜应有尽有,物价平稳。

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根据央行的报告,我国上半年新增居民存款10.33万亿,同比增加了2.88万亿,总存款高达200多万亿。

为什么经济形势不好,大家的存款还增加了?因为不敢消费,不敢投资,不敢扩大生产。所以很多骚扰电话,都是推销贷款的。

1~7月份,全国社会消费品零售总额24.63万亿,同比跌0.2%。其中7月份,全国社会消费品零售总额35870亿元,同比增长2.7%。

7月份,包括工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资、房地产开发投资等几项主要指标数据的增速,与6月份或上半年相比,均出现下滑。

经济形势不好,国家也很着急。7月初,李克强总理在福建召集了东南沿海五哥们儿开会(福建、上海、江苏、浙江、广东),部署经济工作。

7月28日的中央政治局会议作出部署,要求经济大省勇挑大梁,有条件的省份要力争完成经济社会发展预期目标。

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8月16日,李克强总理在在深圳主持召开经济大省政府主要负责人座谈会,广东、江苏、浙江、山东、河南、四川等6省被委以发展重任,将在下半年起到关键支撑作用。

从8月25日开始,国务院向经济大省派出督导组进行联合办公。目前,福建、湖北、浙江、河南、湖南、山东、江苏等均迎来工作组。

先后三次会议,涉及十个经济大省,这十个经济大省GDP占了全国70%左右。这十个省市如果稳住,全国经济大盘也就稳住了。

不管咋说,我国经济面临着十分严峻的挑战。如果下半年能达到5.5%的增速,全年增速也能拉高到4%以上。

我国经济面临较为严峻的挑战,直接原因就是疫情的影响。另外,疫情带来的不确定性,打击了大家投资、消费的信心,让经济形势雪上加霜。

但需要注意,经济遇到困难不可归罪于抗疫。恰恰相反,二季度数据难看,恰恰是某地不好好落实国家的抗疫政策,以至于拖累全国所导致的。

更危险的是,有人开始鼓吹躺平,开始幻想躺平后的美好生活。为了印证他们的观点,抬出了越南、印度的高增长作为论据。

二、印吹死挺,印度高速增长跃居全球第五

日吹美吹甚至欧吹都可以理解,毕竟这都是发达国家,人家经济水平在哪儿摆着呢。有的有核心技术,有的有高福利;哪怕朝吹,也有他的道理,朝鲜起码有骨气。

但是我实在不理解为啥会有印吹和越吹。后来我想明白了,其实他们不是真心吹印度和越南,而是借助吹这些国家,来表达自己的恨国思想而已。

只要是能表达他们对祖国的恨,可以说是万物皆可吹。别说印度越南了,索马里、阿富汗、伊拉克、叙利亚都能下得去嘴。

最近印吹死挺的,是印度第二季度GDP增长率高达13.5%,增速位居G20第一名,而中国只有2.5%。印度超过了殖民母国英国,一跃成为全球第五大经济体。

这个数据是真的,印度第二季度同比增长高达13.5%。但是别忘了去年的第二季度,印度沦为了人间地狱。

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印度去年第二季度的成绩单如何呢?去年第二季度增长率20.1%。为什么这么高呢?因为前年的第二季度更差,大跌了23.9%(全年大跌了7.3%)。

0.76×1.2×1.135=1.035,啥意思呢?印度连续两年第二季度高增长,其实都在填2020年的坑,三年下来实际增长只有3.5%,平均年增长率连1.2%都不到。

印吹就是这样,不看之前挖的坑只看眼前增长率,然后就高呼印度赢麻了。按照这个逻辑,上海已经提前预定了2023年第二季度增长率全国前两名。

再看中国,2020年第二季度增长3.2%,2021年第二季度增长7.9%,今年第二季度增长0.2%,1.032×1.079×1.002=1.116,也就是三年累计增长11.6%,年均增长3.7%。

印度作为发展中国家,作为金砖五国之一,高增长很正常,未来几年高于中国也很正常,因为起点低嘛。

印度经济水平相当于中国1993年或1994年的水平,那两年中国增长率都在13%以上。但实际上印度鲜有年份超过8%的,刚超过8%中国互联网就一片惊呼。

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起点这么低发展也就这样,根本不值得我们警惕。而且印度面临的国际环境其实更糟糕,我们抓住了全球化的尾巴,承接了欧美日韩的产业转移。

但很可惜,现在全球化退潮了。不仅如此,中国为了融入世界经济,可以说是韬光养晦,甚至可以说是忍辱含垢,苦练内力才成为世界工厂。

印度虽然有人力成本优势,但很可惜,印度的营商环境极其糟糕。既没有良好的基建,也没有高素质的人力资源,更没有捏着鼻子韬光养晦的智慧。

印度这时候明明应该敞开改革开放的大门,积极拥抱全球化,但印度却反其道而行之,推出RCEP,排斥外资。

今年7月,印度政府在没有任何证据的情况下,突然冻结了Vivo印度公司的 119个银行账号(约3.9亿元人民币),然后开出了天价罚单。

实话实说,印度连人畜无害的小米、Vivo都不放过,这样的营商环境有谁敢去投资呢?最近,外资企业加速了逃离印度。

在解决卡脖子问题上,印度也没了任何机会,因为科技壁垒越来越高了。中国只要面对美国即可,而印度却要面对美国和东方某神秘大国。

再说印度超过了英国成为世界第五大经济体。首先这个是历史必然,另外这也不是第一次了,2019年印度就跃居了世界第五。

只可惜印度不争气,2020年又退了回去。随着德国、日本的拉胯,印度将来可能跃居第三,第三看似不错的成绩,但是与第一第二之间会有一道鸿沟。

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印度会不会成为世界第二,既要看USA,也要看USB,甚至USC。但是再上升就完全不可能了。我悲观地认为,发达国家的大门可能被焊死了。

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三、越南奇迹,摸着兔子过河终于反超广西

说过了印度,再说越南。实话实说,越南经济发展也挺迅速的。发展迅速的原因,跟中国有点像,这个国家比印度聪明,一直在摸着兔子过河。

越南这个国家不简单啊,各种文件报告、政策制度直接抄我党的,十三大报告中,也有两个一百年目标,也有全面完善社会主义市场经济体制,也有反腐败、反浪费……

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越共的政治理论和政策研究真是省事,一台复印机就完事了。问题是兔子还没话讲,怀疑人家抄袭可惜没有证据。

越南也搭上了中国经济的便车,什么一带一路,什么亚投行,什么RCEP都十分积极。在同中国的矛盾方面,表现也十分克制。

所以越南最近十几年的经济数据十分亮眼。包括疫情以来,数据都挺漂亮,2020年增长了2.91%,是少数实现正增长的经济体。

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2021年越南GDP增长了2.58%。最近这半年, 越南经济增速6.42%,其中第二季度同比增长了7.72%,放在全球都靠前。

但需要注意,越南的持续增长并不是躺平换来的。越南最初一直是抗疫的优等生,为了抗疫,什么招数都用过了,甚至军管过胡志明市。

在严格管控的情况下,越南2020年成为极少数实现正增长的国家。2021年上半年,GDP同比增长5.64%,全球靠前。

2021年下半年,德尔塔来袭,越南实在是扛不住了,只好顺势躺下。于是第三季度萎缩6.02%,第四季度回升至5.22%。

躺平能不能拉动经济?从越南的经验来看,我认为一定程度上是可以的,最起码放开后能拉动交通、餐饮、游乐、文化、体育、购物等产业。

但是代价也是有的,而且非常沉重。就好比越南,一个代价是四万多人直接死亡,还有共存后医疗资源遭挤兑后的超额死亡(死于基础性疾病)。

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除此之外,后遗症还影响了民众健康状况。每时每刻,都会有很多人生病。由于家人生病,工人可能要请假(辞职)照顾生病的家人。

需要注意,越南新冠治疗不是免费的。越南人穷但不是傻子,你涨两倍工资也顶不上新冠治疗的费用。而在劳动密集型大厂,被感染几乎是肯定的。

所以越南出现了这样一个情况,工厂招工难。为了招到工人,工厂不得不提高工资,甚至工资翻倍,不然谁会顶着新冠的风险打工?

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纵然受到疫情冲击,越南经济还是取得了高增长。但必须认识到,越南不仅仅经济规模和发展水平低于中国,长期增速也远低于中国。

越南GDP跟广西差不多,但人口是广西的两倍。即便是人均GDP最低的甘肃(6000美元),也是遥遥领先于越南(3700美元)。

必须得承认,有很多低端制造业正在往越南转移,但这也是没办法的事情。目前,我们的劳动力成本的确比越南高很多。

从今年1月开始,RCEP正式生效,中越之间生产要素流动更加便捷, 两国间的经济联系更加密切,实际上是把越南拉到了以中国为中心的经济体系之中。

从越南摸着兔子过河的劲头上看,越南是最不相信中国崩溃论的国家之一。未来中越关系,很可能类似于美国和墨西哥的关系。

非要留住低端制造业,目前只有两个思路:第一,大量使用工业机器人;第二,引入越南等便宜劳工。目前已经有很多越南人,黑在中国不回去了。

越南经济增长还有个推手,那就是美国的贸易战。美国对中国商品加赠了高额关税,很多企业干脆转移到越南组装生产。

实话实说,中美贸易战之后,美国对越南的出口额暴增。这些产品有些在越南组装,有些根本就是直接买越南的报关单,类似于洗澡蟹一样。

所以你看一个奇怪的数据,越吹眼中的越南,竟然出现了贸易逆差。截至2022年7月15日,越南出口约2010亿美元,进口约2020亿美元,贸易逆差10亿美元。

四、全球冷暖,资本用脚投票与人民币真香

不仅仅是越南出现了逆差,传统的制造业大国德国、日本、韩国都出现了逆差,尤其是韩国,逆差主要原因是半导体对华出口严重萎缩。

全世界只有中国在逆行,今年前7个月,我国进出口总值23.6万亿元人民币,比去年同期(下同)增长10.4%。其中,出口13.37万亿元,增长14.7%。

我们都知道,GDP有三驾马车,一是投资,二是消费,三是出口。投资指的是政府财政支出,消费指的是本国居民消费;出口指的是外部需求。

今年前7个月,我国固定资产投资增长5.7%,出口增长14.7%,也就意味着三架马车有两架还是可以的,最大的困难还是内需乏力。

内需乏力,一方面是疫情防控的原因,严重影响了旅游、交通、酒店、娱乐、体育等第三产业,拖累了国民经济。另一方面的原因前文说了,是消费信心不足。

但是我对国家的未来持乐观态度。一个国家经济的核心竞争力,不是金融业,也不是律师行业,而是高新技术产业和制造业,尤其是先进制造业。

疫情以来,我国经济虽然遭遇到了一定困难,但是在高新技术产业和制造业方面,增速依然可观,我国一直在坚定不移推动产业升级。

根据工信部的消息,上半年高技术制造业增加值同比增长9.6%,其中规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.2%。

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从投资的角度(布局),未来中国高技术制造业尤其是电子信息制造业(比如芯片)更加厉害,因为电子信息制造业固定资产投资同比增长19.9%。

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选择躺平的国家,也许会通过放开拉动旅游,拉动餐饮,拉动医疗消费,但是损害的是制造业。国际资本已经用脚做出了投票。

根据商务部的数据,今年1~7月,全国实际使用外资金额7983.3亿元人民币,按可比口径同比增长17.3%,折合1239.2亿美元,增长21.5%。

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从行业来看,服务业实际使用外资增长10%,高技术产业实际使用外资增长32.1%,其中高技术制造业增长33%,高技术服务业增长31.8%。

从来源地看,韩国、美国、日本、德国实际对华投资分别增长44.5%、36.3%、26.9%和23.5%,而这几个国家,全是制造业强国和科技强国。

可以看出,虽然美国企图逼迫本国和盟国的企业与中国脱钩,但事与愿违,他们还是愿意投资中国,毕竟人民币真香。

中国,有良好的营商环境,有勤劳的人民,有庞大的市场,有无可媲美的基础设施,有完整的上下游产业链,有稳定的政治环境。

相比国外,中国唯独没有的就是疫情的干扰。中国疫情虽然有反复,但总是能很快扑灭,对产品的研发和制造影响很小。

只要中国在产业升级,只要中国在不断攻克高新技术,那么中国经济的核心竞争力就在不断得到加强,中国正在为未来积蓄力量。

五、迎来曙光,疫情彻底结束三大有利条件

疫情没完没了,对很多行业造成了巨大冲击,一些人有些不耐烦了,攻击国家的防疫政策。

这种心情可以理解,然而蛋总还是要呼吁:坚持,坚持就是胜利。大家试想,抗疫这么艰难,躺平还不容易么?但真躺下去, 再起来就没了可能。

之所以没放开,那是因为目前条件还不具备。啥时候条件具备?我认为看三条:一是新变异毒株的致死率和后遗症,二是新疫苗,三是新冠药物。

9月5日从科兴传来消息,科兴的三价新冠疫苗(原型株、德尔塔株、奥密克戎株)正在智利进行临床试验。

7月25日,国家药监局传来消息,批准了河南一家医药公司的新冠治疗药物(阿兹夫定),每瓶270元,每瓶35片。

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一旦相关疫苗和医药效果尚可,彻底放开的条件也就成熟了,这必将是一剂经济强心针,中国经济的核心优势必将迸发出来,报复性增长也成必然。

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